ファイナンシャルプランナーとしての経験
通常ファイナンシャルプランナーは企業系ファイナンシャルプランナーと独立系ファイナンシャルプランナーに分かれます。
今回は企業系ファイナンシャルプランナーについて説明してみましょう。
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企業系ファイナンシャルプランナーは名前のとおり個人としてではなく何処かの企業の中で仕事をしてきます。
ファイナンシャルプランナーが活躍できる職業には銀行、証券会社、郵便局、保険会社、不動産等をよく聞きます。
営業担当の人が顧客の生活設計を含めて商品について説明する場合にファイナンシャルプランナーが活躍するのです。
営業の人も商品を勧める方は得意でも顧客にローンなどがあった場合や金融関係を含めた説明が出来ない場合にファイナンシャルプランナーがアドバイスをしたら営業の人も自分の実力を発揮しやすくなります。
最近では保険会社の人などで多く見かけますね。
保険の営業の人は生命保険、損害保険など保険の方は説明できても住宅ローンの話が出てきた時や不動産の話が出た時に話ができなくなります。
その場合はファイナンシャルプランナーに意見を聞いて助けて貰えば営業で成果を上げることができてお互い収入アップできますね。
そして企業に属している一番のメリットは仕事の安定性でしょう。
独立したら仕事の多い時や少ない時あるいは全くない時などいろいろあります。
企業に属していたら常に仕事はありますし収入も安定していますね。
その他たくさんの顧客とも知り合いになれますし知名度も上げることができます。
そして経験年数を積んで顧客が増えると信頼性も増してきます。
そうなると自分が属している企業の業績も上がるので自分の収入もアップします。
このように企業系ファイナンシャルプランナーであれば資格を取得したことが必ず生きてきます。
確かに決まった商品しか扱うことができないので、たくさんの葛藤がでてくるかもしれませんが経験を積む意味で我慢も必要でしょう。
そして自分に自信がついたのであればタイミング次第では独立系ファイナンシャルプランナーへの道もありますよ。
たくさんの顧客と知り合いになって信頼性もあれば、独立して事務所を開いてすぐに仕事を軌道にのせやすいですよ
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