ファイナンシャルプランナーへ相談

AFPをはじめファイナンシャル・プランナーの相談にはどのようなものがあるでしょうか。

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a)資産運用について
結婚資金をためるにはいつから、どうすればよいか?
少額で始められ、安全かつ有利な金融商品は?

b)住宅について
ライフプランを立てる中で、マイホームの購入時期はいつにすればよいか?
現在の年収でどのくらいの価格の物件なら購入できるのか?

c)教育費
子どもの教育費は幼稚園から大学まで、どのくらいかかるのか?
教育資金を貯めるには、どのような方法があるのか?

D)老後資金
年金はいつから、金額はいくらもらえるのか?
老後の生活設計をたてるのはどうしたらよいか

e)保険
現在加入している保険は適切か。
死亡保障につける金額はいくらにすればよいのか?

f)投資
投資信託を教えてほしい。
株式投資はどこでアドバイスを受ければいいか。

g)税金について
株式の売買について課税方法はどのようになっているのか?
医療費控除について教えてほしい。

ファイナンシャル・プランナーに求められる最低限の能力は、まず、聞き取り、つまり聴き上手になることです。
相談者の話をしっかりと聞き、その上で不明な点について適切な質問をし、問題を把握することが大切です。

ファイナンシャル・プランナーは、問題を整理して、解決の方法をわかりやすく説明し、提案を示すことで、相談者に初めて安心感を与えられるのです。

顧客からの質問に答えられるよう、きっちりと知識を身につけてください。
試験の合格後にはAFPとしてだけでなく、1ステップ上の資格であるCFPにも挑戦してください。

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