AFPの認定研修 提案書の構成

ファイナンシャル・プランナーとして実際に作成する場合やAFPの認定研修ｎ提案書の構成です。

スポンサードリンク

プラニング内容によって、削除や追加など必要な項目が出てきます。
臨機応変に対応してください。

1.表紙
宛名、タイトル、ファイナンシャルプランナーの氏名（所属企業名）を入れる。

2.目次
内容をざっとつかめるように、目次を必ず入れてください。

3.前書き(ご挨拶)
挨拶・提案書作成の目的、所見、経済状況の見通しプラン作成者の意見、提案日(作成日)と作成者名など。

4.顧客のプロフィール(現状)
顧客の家族構成や年齢、職業や収入や資産などを明確にする。

5.顧客の希望・生活目標
顧客の目的や希望を明示して、その目的を達成するプランであることを明確にします。

6.現状の分析・問題点の明示
現状や今後の支出や収入の予測から、キャッシュフローの現状分析を行い、問題点があれば、どのような問題点があるのかを明確にする。
図表などでわかりやすく、かつ正確にしましょう。
問題がない場合、問題はないことを提示します。

7.対策の提示
問題点を解決するための方法を提示します。
必要に応じて代替の提案や複数ある場合も入れておきます。
複数の案がある場合は、どの対策が最も適切か根拠と共に提示します。

8.各種対策を実行後に期待される効果の分析
対策後のキャッシュフロー表を提示し、具体的な数値とともに対策の必要性を明確にすることが大切です。

9.あとがき(まとめ)
FPとしての今後の考え方、リスクの説明や、メッセージなどをまとめます。

10.添付資料(巻末、途中に差し込み)
対策前後のキャッシュフロー表、金融商品のパンフレットや説明など、必要に応じて添付します。
一般的に資産は変動するので、その資料がいつの時点のものかも明記しておきます。

通常、AFPの認定研修では、この構成で提案書を作っていきます。
インターネットでパンフレットの入手ができますので、様々な商品を比較して勉強しておきましょう。

スポンサードリンク

この記事のタグ

サイト内関連記事

ファイナンシャル・プランナー(FP)
ファイナンシャル・プランナー(FP)という肩書きを持つ人がテレビ、新聞、雑誌など......
AFP資格試験 学科と実技
AFPの資格を得るためには、試験に合格することと日本FP協会認定のAFP認定研修......
AFP認定研修と試験
AFPの資格取得には、2級ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定試験の合......
AFP資格 学科試験と実技試験
AFPは、プロのファイナンシャル・プランナー(FP)への第1歩です。 AFPを取......
AFP資格取得試験と2級FP技能検定試験
AFPの取得のためには、2級ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定試験を......
ファインシャルプラニングの提案書作成手順
ファインシャル・プラニングの提案書作成には6つのステップがあります。 ・顧客との......
AFP認定研修の提案書作成
AFP認定研修で、必須科目を受講し、提案書を作成・提出して一定水準以上の得点（合......
日本FP協会とCFP AFP
1987年に設立された日本FP協会は、2001年、特定非営利活動法人（NPO法人......
ファイナンシャル・プラン提案書作りは、AFP試験の重要ポイント
ファイナンシャル・プランナーは情報収集、問題点の洗い出しができれば、問題点解決の......
顧客のファイナンス状態の分析手順
ファイナンシャル・プランナーは、顧客のファイナンシャル・ゴールを設定し、現状でそ......
ファイナンシャルプランナーの顧客情報収集
ファイナンシャル・プランナーが提案書を作るには、顧客の生活目標や希望を明確にしな......
AFP試験 2級FP技能検定 係数と係数表
AFPの試験である2級FP技能検定では、係数と係数表は、ほぼ毎回出題されています......
AFP試験 2級FP技能検定 終価係数と現価係数
係数表とは、希望する年金を受け取るための年金原資や積立金の元利合計などを簡単に計......
AFPの知識 金融商品取引法
2007年9月施行になった金融商品取引法。日本の経済の運用が、貯蓄から投資へ変化......
金融商品販売法と法令順守
2001年4月に施行された金融商品販売法は、金融商品の販売や勧誘に関するトラブル......
AFPの知識 消費者契約法
ファイナンシャル・プランナーは金融商品や税金の知識だけでなく、ライフプランにかか......
退職後のリタイアメントプランと年金
退職後の不安要因をプランニングにより取り除き、安心感を提供するというのもファイナ......
教育費相談 幼稚園から大学まで
ファイナンシャル・プランナーへの相談で、もっともポピュラーなのが教育費です。 教......

▲このページのトップへ