AFP認定研修の提案書作成

AFP認定研修で、必須科目を受講し、提案書を作成・提出して一定水準以上の得点(合格点は60点)があれば、研修は修了です。

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AFP認定研修で作成する提案書は、講習の集大成であり、ライフプラン(キャッシュフォロー表)を理解・習得することにより、どれだけ顧客の立場にたった提案を出せるか、ライプランが基礎的な作業として、いかに大切なものかを理解する大切な実習です。

顧客の不安を解消し、問題の解決と目的達成を支援するために、提案書作成は大きな価値があります。
さらに、AFPになるための試験にも提案書で作成するようなキャッシュフロー表が過去に多く出題されています。

提案書は顧客にとってどのような意義があるのでしょう。

・顧客自身が経済的な現状を把握できることです。
・現状の分析によって、住宅ローンや教育費で資産がマイナスになってしまうなどの問題点の整理ができます。
・問題や不安の解消策の提案が文書によって明示されることで、プランの理解や検討が迅速にできます。
・プランの実行の必要性が数字によって明示されるので、わかりやすく実行しやすく、効果がわかりやすくなります。
・証拠書類、もしくは目標達成の数値として提案書があることで、責任が明確になります。

認定研修での提案書の作成には、資料や表紙も含め、現状の資産や負債残高の一覧、ローンや保険現状でのキャッシュフロー表などを見直した場合のキャッシュフロー表など、十数ページから数十ページにもなります。
そのため、作成は一日で終わりません。

学習した内容を深く理解すると同時に、相談者に合った保険を探したり、住宅ローンを見直したりしながら、勉強している自身の生活設計もできるようになってくるでしょう。

提案書を作成・提出して認定研修を修了し、試験にも合格すれば、AFPとしての資格を得ることができます。

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