AFP資格 学科試験と実技試験

AFPは、プロのファイナンシャル・プランナー(FP)への第1歩です。

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AFPを取得していることで、顧客に適切な資産運用や貯蓄などについてアドバイスができるのです。
AFPを得るための試験範囲は広範囲で、学習分野には、次の8分野があります。


・ライフプラニング・リタイアメントプランニング
ライフプランは人生を通しての資産のプラン設計。
高齢化による日本の社会保障制度を考慮しながら設計する老後資金などのプラン。

・FP基礎(FP総論)
FPの実務、FPとは何か、FPの教育体系や倫理規定などについて。

・不動産運用設計
マイホーム取得のための住宅ローン、資金、不動産取得や売却にかかる税金や諸費用など。

・金融資産運用設計
適切な金融資産の管理、運用。

・リスクと保険
生命保険や損害保険などの種類、リスクに応じた適正な保険を決定することなど。

・タックスプランニング
FPとして知っておかなければならない税金の体系や税制など。

・相続・事業承継設計
民法における相続の規定、相続税、会社の現状分析など。

・提案書の作成
所定の全学習分野を履修後、指定された課題に基づいた提案書を作成し提出します。
一定以上のレベルに達していると認定されると、AFP認定研修証明書が発効されます。

かなり広範囲ですが、しっかり学習して学科・実技試験に備えましょう。
実際の試験では電卓を使い、計算をする問題も多く出題されているようです。
学科試験は120分、実技試験は90分で、学科・実技と一日で終了します。

参考までに平成20年度の試験の受験手数料は、学科試験が4,200円・実技試験は4,500円となっています。

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